Estas tarjetas organizan la facturación del periodo según el tipo de movimiento que debe revisar el equipo financiero y el equipo de Vergy.
Guía de tarjetas operativas
Más detalle y descarga
🔍
ℹ️ Los cambios de producto se controlan como baja del producto anterior + nueva alta del producto nuevo.
Listado completo
📊 Subir Excels mensuales
Carga los ficheros que alimentan el Apartado 2.
📗 ERP — Ingresos del mes
Excel descargado del SAP. Nombre: erp_YYYY-MM.xlsx (o historico_hasta_YYYY-MM.xlsx para el histórico).
Cargando estado…
No se ha seleccionado ningún archivo
📙 Financiero — Estado del mes
3 hojas: Pendiente / Impagos / Congeladas. Nombre: financiero_YYYY-MM.xlsx. Acumulativo: cada mes se fusiona con lo anterior. Las cuotas congeladas ya no se suben aquí — se dan de alta con el botón «❄️ Congelar cuotas» de la pestaña Congeladas. La hoja del Excel se sigue leyendo como histórico.
Tras subir los ficheros, pulsa Actualizar en la cabecera para regenerar el dashboard.
🤖 Subir categorías IA
Categorías de motivos de rechazo procesadas con IA por fuera.
Sube el CSV con formato deal_id;categoria.
Nombre: categorias_motivos_YYYY-MM.csv. El más reciente manda; los anteriores se conservan como histórico.
No se ha seleccionado ningún archivo
Tras subir el CSV, pulsa Actualizar en la cabecera para que el dashboard lea las nuevas categorías.
Versión
Periodo
a
Métrica
Comunidad
✕
Datos de:TOTAL COMUNIDADES
1. Análisis Funnel
Funneli
Canales de captación
Conv. oport. = tasa de conversión de lead a “Abriendo oportunidad” · Costes estimados sobre datos acumulados
Segmentación
Tiempo medio entre fases
2. Análisis Cierre y Perdidos
ⓘ Cada bloque se ancla en una fecha distinta:
Cierres, en la fecha de firma;
Perdidas, en la de cierre;
y el funnel de arriba, en la de creación.
Por eso sus totales no tienen por qué coincidir.
Pasa el ratón por cualquier cifra para ver qué mide y cómo se calcula.
Distribución Cierres
142
Total cierres
34%
Tasa cierre
5.964 kWp
Potencia cerrada
—
Vs periodo anterior
Por producto
Por segmento
Detalle por producto
▶ Ranking por tipo de actividad — ver desglose
► Ver negocios
Operaciones Perdidas
53
Total perdidas
28%
Tasa pérdida
2.226 kWp
Potencia no cerrada
—
Vs periodo anterior
Por producto
Por segmento
Detalle por producto
Motivos de rechazo
▶ Ver informe detallado
3. Consulta Estado Comunidades
Potencia disponible para comercializar
Selecciona una comunidad para ver su detalle de potencia y condiciones de contratación
4. Gestión Equipo Comercial
Ranking comercial
Comparar:
Control de Bonus
▶ Ver desglose por operación
▶ Ver condiciones base por producto
Compra
Pago único15€/panel
Plazos ≤12m10€/panel
Plazos 12–36m5€/panel
Leasing
Perm. 12m5€/panel
Perm. 24m10€/panel
Perm. 36m15€/panel
Alquiler
Contrato 12m0€
Paneles = kWp × 2 Bonus = Paneles × tarifa
Versión
Periodo
a
Canal
Métrica
Comunidad
Datos de:TOTAL VERGY
1. Seguimiento objetivo de ventas
Objetivo anual
Las celdas con subrayado ámbar se teclean a mano y se guardan solas
2. Comparativa por canales de captación
ⓘ Precedencia: Upselling > Offline > Online. Upselling se determina por tipo de oferta del negocio (no por la fuente de captación). La fila Sin clasificar nunca se oculta: si crece, es un indicador de calidad del CRM. La columna € gastados es de solo lectura: se introduce en «5. Costes canales de captación».
3a. Funnel comercial por captación
3b. Creación vs firma por semana
CreaciónFirma
4. Programación
ⓘ Solo se muestran las acciones activas actualmente. Las campañas ya finalizadas se consultan en el registro de acciones (bloque 6).
Celdas de semana y objetivo semanal: editables
5. Costes canales de captación
ⓘ 1 panel = 0,5 kW. € gastados es el único sitio donde se introduce el gasto por canal (la sección 2 lo muestra en solo lectura); el resto se deriva del CRM y de las celdas manuales.
6. Registro de acciones
Histórico completo, incluidas las acciones ya terminadas. Complemento del bloque 4, que solo muestra las activas.
7. Registro de experimentos
Mismo registro, añadiendo Leads objetivo (manual) y Leads generados. Reutiliza el runtime de Experimentos.
Resumen de experimentos
0
Total
0
En marcha
0
Validados ✓
0
Validados ✗
0
Planificados
⌕
Cronograma
🧪 Experimentos — Plantilla de pruebas
Define aquí los experimentos en marcha. Nombre del fichero: experimentos.xlsx. Cada subida reemplaza al anterior.
Módulo pendiente de definición. Se incorporará próximamente al panel 360 de Vergy.
Ejercicio
De dónde salen los datosHubSpot: dato real del CRMManual: lo tecleas aquíEjemplo: todavía ficticioLos títulos y las cabeceras en rojo son de ejemplo. Pasa el ratón por la i de cada bloque.
1 Objetivos del año y seguimiento global
Objetivos iniciales añoi
Acumulado del ejercicio
ObjetivoFirmadoPrevisto
Avance del ejercicio
Resumen global de la situación de ventasi
Objetivo kWp
Coste total
Coste panel
2 Análisis por comunidad y cronograma
15 comunidades activasi
Ver en los meses
3 Recursos comerciales y encaje de horas
¿Encaja la estrategia prevista?i
Reparto del plan por canali
Offline
Ups.
Online
Detalle por mes y canaliMostrar detalle
Horas necesarias por canal y mes frente a las horas disponibles del equipo. Las horas disponibles se introducen como total mensual y son editables.
Las horas necesarias no se teclean: salen de los ratios de campaña (leads necesarios × h/lead) repartidas por el peso mensual de cada canal. Las horas disponibles sí son editables — se introducen como total del equipo, sin desglosar por persona, y el saldo y el gráfico de arriba se recalculan al momento.
Ratios de las campañas comercialesiAbrir detalle
Conversión, potencia media por lead, coste y horas por lead de cada acción comercial. De aquí salen los leads necesarios y las horas del cuadro de arriba.
La potencia objetivo se convierte en oportunidades necesarias con la tasa de oportunidad a firma, y esas en leads necesarios con la tasa de lead a oportunidad. Las dos tasas, las horas por lead y el perfil se editan aquí: al cambiarlos se recalculan el tiempo requerido, el saldo mensual y el gráfico de encaje.
4 Compromisos por responsable
Qué tiene comprometido cada uno, y cuándoi
Listado
Reclamaciones
Estado del funnel
En plazoFuera de plazo — en procesoFuera de plazo — sin iniciar
Funnel comercial
Resumen comunidades
Detalle de pagos CAPEX por comunidad
Importes pagados (Ene–May) y previstos (Jun–Dic) · Año 2025